Công ty liên quan Bitexco báo lỗ, tiếp tục điều chỉnh lịch mua lại trái phiếu

Vốn chủ sở hữu BVB theo đó có sự sụt giảm, tuy không đáng kể so với 350 tỷ đồng đầu năm. Điều này khiến tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) tiếp tục duy trì ở mức rất thấp, dưới 1%. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu gần bằng 1, đồng nghĩa Doanh nghiệp đang nợ khoảng 343 tỷ đồng. Riêng dư nợ trái phiếu cuối kỳ khoảng 283 tỷ đồng, giảm nhẹ 6%.

Về trái phiếu, BVB hiện đang lưu hành duy nhất lô BVBCH2123001, được huy động vào ngày 25/06/2021, giá trị 300 tỷ đồng theo mệnh giá. Khoản vay này có kỳ hạn 2 năm, tức đã quá thời hạn 1 năm theo kế hoạch. Lãi suất năm đầu tiên cố định 10.3%/năm, năm còn lại được thả nổi nhưng không thấp hơn 10.3%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Đến nay, lô trái phiếu trên được BVB mua lại tổng cộng 90 tỷ đồng. Đợt mua gần nhất vào ngày 25/03/2024 với số tiền 17.5 tỷ đồng, qua đó còn lưu hành 210 tỷ đồng.

Số tiền 17.5 tỷ đồng bao gồm 533 triệu đồng thanh toán 10% gốc trái phiếu mua lại của 7 trái chủ không đồng ý Nghị quyết 401 được ban hành ngày 01/03/2024. Phần còn lại 17 tỷ đồng chi mua lại gốc trái phiếu cho toàn bộ khách hàng theo công văn 16.

Theo Nghị quyết 401, BVB tiếp tục được sự đồng ý của trái chủ để điều chỉnh tiến độ thanh toán đối với lô trái phiếu trên. Cụ thể, ngày 05/03/2024, BVB sẽ mua lại 10% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành. Đợt tiếp theo dự kiến vào ngày 25/06/2024, Công ty sẽ mua lại một phần gốc, tương ứng số dư trên tài khoản dự án tại thời điểm mua lại sau khi trừ tiền lãi phát sinh cho kỳ tính lãi đó nhưng không thấp hơn 10% tổng mệnh giá lô trái phiếu này.

Thỏa thuận lần này yêu cầu Công ty mua lại gốc ngay khi có thể nhưng không muộn hơn tiến độ đã chốt. Ngày 30/09/2024 theo đó vẫn là ngày đáo hạn mới như đã thỏa thuận hồi cuối năm trước và BVB cam kết mua toàn bộ phần tiền gốc còn lại. Như vậy, kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh thành 1,193 ngày từ ngày phát hành, kéo dài thêm 1 năm 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

BVB cho biết toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các căn hộ tòa A, B dự án nhà ở xã hội Sa Pa chỉ được sử dụng để trả gốc, lãi, lãi phạt trên lãi, lãi phạt trên gốc, chi phí bán hàng và thuế (nếu có) đến khi mua lại toàn bộ gốc trái phiếu.

Ở lần gia hạn đầu tiên, BVB đạt thỏa thuận gia hạn với trái chủ theo tiến độ mua lại đến ngày 25/06/2023 là 105 tỷ đồng, tương ứng 35% mệnh giá; phần còn lại 195 tỷ đồng được mua lại không muộn hơn ngày 25/09/2023. Lãi suất áp dụng 14%/năm.

Đến lần hai, các trái chủ đồng ý cho BVB gia hạn thời gian mua lại trái phiếu theo tiến độ: ngày 29/09/2023 mua lại 5% gốc trái phiếu tương ứng 15 tỷ đồng, lãi suất 14%/năm; ngày 25/12/2023 tiếp tục mua lại 35%, tương ứng 105 tỷ đồng và toàn bộ phần còn lại 180 tỷ đồng đến ngày 31/03/2024. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi kể từ 25/09 đến khi BVB mua lại toàn bộ trái phiếu là lãi suất thả nổi không thấp hơn 11%/năm. Theo thông báo, BVB đã hoàn tất việc mua lại gần 15 tỷ đồng như cam kết vào ngày 29/09/2023.

Lần thứ ba, thời điểm cuối năm 2023, BVB tiếp tục được giãn nợ đến ngày 30/09/2024 như đề cập ở trên. Khi đó Công ty cam kết mua lại 10% giá trị đang lưu hành với lãi suất áp dụng 11%/năm vào ngày 09/01/2024.

Tiền thu được từ lô trái phiếu trên nhằm thực hiện dự án nhà ở xã hội Sa Pa giai đoạn 1 và tài trợ vốn đầu tư cho dự án Takalau (Residences Club and Resort) tại khu phố 5, phường Phú Hải, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa BVB và Công ty TNHH Anh Đào.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm một loạt quyền sử dụng đất, quyền khai thác của dự án nhà ở xã hội Sa Pa giai đoạn 1 thuộc sở hữu của BVB và CTCP Bất động sản Minh Điền Vital; toàn bộ công trình xây dựng du lịch Anh Đào (Takalau Residences Club and Resort) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Anh Đào và vốn góp của các cổ đông tại các công ty BVB, Anh Đào và Công ty TNHH Thùy Dương.

BVB được thành lập từ năm 2017, ngành nghề chính là bất động sản với vốn điều lệ 350 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn CTCP BB Group góp 65%. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bitexco Vũ Quang Bảo nắm 65% vốn tại BB Group đồng thời làm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

* Một doanh nghiệp liên quan Bitexco tiếp tục xin khất nợ trái phiếu