Ngân hàng nhỏ “bứt tốc”: Vì sao lợi nhuận tăng gấp nhiều lần?

Lợi nhuận tăng bằng lần so với cùng kỳ

Trong bức tranh chung đầy khởi sắc của ngành ngân hàng trong 9 tháng năm 2025, những cái tên tưởng chừng lặng lẽ ở nhóm quy mô nhỏ lại đang nổi lên mạnh mẽ, vượt xa kế hoạch năm chỉ sau 3 quý. Đáng chú ý, đà tăng không chỉ đến từ tín dụng mà còn phản ánh nỗ lực tái cấu trúc, kiểm soát chi phí và cải thiện chất lượng tài sản.

ABBank trở thành hiện tượng khi báo lãi trước thuế 9 tháng năm hơn 2.300 tỷ đồng, tăng tới 9,7 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 128% kế hoạch năm.

Nếu như cùng kỳ năm ngoái, ABBank vẫn ghi nhận lỗ thì năm nay, chỉ riêng quý III, ngân hàng đã thu về hơn 646 tỷ đồng lợi nhuận.

Cùng với đó, tổng tài sản của ABBank tăng 16% so với đầu năm lên hơn 204.500 tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng tăng tới 31%, cao nhất trong các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính. Quan trọng hơn, nợ xấu giảm 23%, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 3,74% xuống chỉ còn 2,63% tổng dư nợ.

Đà tăng trưởng tương tự cũng đang diễn ra tại KienlongBank. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và hoàn thành 112% kế hoạch năm, con số cao nhất trong 30 năm hoạt động.

Riêng quý III/2025, lợi nhuận đã tăng gần 3 lần, đạt gần 490 tỷ đồng. Tài sản tăng 6%, tín dụng tăng 15,4% và huy động vốn tăng hơn 11%. Dù nợ xấu có nhích nhẹ lên 1,93% tổng dư nợ, song tỷ lệ bao phủ đạt 78%.

NCB cũng đang trở lại sau một thời gian tái cơ cấu. Nếu quý III năm ngoái còn ghi nhận lỗ hơn 65 tỷ đồng, thì năm nay ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 190 tỷ đồng chỉ trong một quý, đưa lũy kế 9 tháng đạt hơn 652 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng 30%, vượt kế hoạch cả năm, còn dư nợ tín dụng tăng mạnh 33%. Đây là minh chứng cho quá trình tái cấu trúc hiệu quả.

Bảo Việt Bank cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý với lợi nhuận 9 tháng đạt gần 59 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,5%, trong khi huy động vốn tăng hơn 12%. Mức lợi nhuận không lớn nhưng phản ánh sự ổn định và phục hồi rõ rệt trong hoạt động cốt lõi của ngân hàng.

Ngoài ra, còn phải kể đến lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 của PGBank đạt gần 497 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024. VietABank đạt 1.050 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024...

Tăng vốn để củng cố nền tảng tài chính

Có thể thấy, các ngân hàng nhỏ tăng mạnh lợi nhuận một phần nguyên nhân từ mức nền lợi nhuận thấp của năm 2024, nên kết quả năm nay bật tăng mạnh khi các yếu tố bất lợi dần được tháo gỡ.

Theo các chuyên gia, trong năm 2025, môi trường lãi suất ổn định, chi phí huy động giảm và tín dụng mở rộng đã giúp biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, chất lượng tài sản cải thiện và quản trị rủi ro tốt hơn. ABBank giảm mạnh nợ xấu, KienlongBank và NCB kiểm soát tỷ lệ dưới 2%. Đây là nền tảng quan trọng giúp các ngân hàng giảm chi phí dự phòng, yếu tố từng “ăn mòn” lợi nhuận trong các năm trước.

Hơn nữa, nhiều ngân hàng nhỏ tập trung phát triển mảng dịch vụ, thanh toán số, giúp tăng thu phí và giảm phụ thuộc vào tín dụng truyền thống. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số, tối ưu chi phí vận hành và mở rộng hệ sinh thái khách hàng đang phát huy tác dụng.

Vì thế, các ngân hàng này đã và đang củng cố nền tảng tài chính bằng việc tăng vốn điều lệ quy mô lớn.

Mới đây, ABBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn thêm hơn 3.600 tỷ đồng, tương đương tăng 35% so với hiện tại. NCB hoàn tất chào bán 750 triệu cổ phần, thu về 7.500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 19.000 tỷ đồng, sớm hơn một năm so với kế hoạch. KienlongBank cũng tăng vốn điều lệ thêm 60% thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu...

Việc đồng loạt tăng vốn giúp các ngân hàng vừa đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn theo quy định của cơ quan quản lý, vừa tạo dư địa cho tăng trưởng tín dụng trong các năm tới.

Hơn nữa, Thông tư 14/2025/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 15/9/2025 buộc các ngân hàng phải gia tăng vốn tự có để đáp ứng chuẩn Basel II mở rộng. Điều này khiến cuộc đua tăng vốn trở nên ráo riết, đặc biệt ở nhóm nhỏ – vừa để đáp ứng quy định, vừa để tạo “bộ đệm” chống rủi ro và mở rộng hoạt động.

Bên cạnh nhóm nhỏ, các ngân hàng tầm lớn và tầm trung như VPBank, SHB, ACB, MB hay Techcombank cũng công bố kết quả đầy tích cực.

Techcombank đạt 23.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức cao nhất lịch sử. VPBank đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 47%. MB duy trì hơn 23.000 tỷ đồng, tạm thời đứng thứ hai toàn hệ thống. SHB cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước...

Theo giới phân tích, sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của ngành ngân hàng năm nay là kết quả cộng hưởng giữa nhu cầu tín dụng phục hồi, lãi suất cho vay ổn định và chi phí vốn giảm.

Dù triển vọng 2025 được đánh giá tích cực, các chuyên gia vẫn cảnh báo nhóm ngân hàng nhỏ cần tiếp tục củng cố năng lực tài chính, tăng cường quản trị rủi ro và đầu tư công nghệ. Nếu duy trì tốt, nhóm này có thể trở thành động lực tăng trưởng mới cho toàn ngành.